Содержание:

1. Что такое триггеры в CRM-системе Битрикс24: Введение в автоматизацию

2. Как добавлять триггеры

3. Настройка триггера

4. Изменение и удаление триггеров

Что такое триггеры в CRM-системе Битрикс24: Введение в автоматизацию

Триггеры в CRM-системе, таких как Bitrix24, представляют собой внешние события, на которые система реагирует автоматически. Эти реакции можно настроить в соответствии с вашими бизнес-процессами. Например, когда клиент звонит, пишет сообщение или открывает письмо, вы можете задать, как система должна реагировать на эти действия, и на какую стадию перейдет лид или сделка.

Как добавлять триггеры

Добавление триггера в Битрикс24 – это предельно простой процесс.

• Сначала вам нужно зайти в раздел CRM, затем выбрать нужную сущность в шапке;
• В меню «роботов» из автоматизации выберите “Триггеры”;
• Нажимаете “Добавить триггер” и далее можно выбрать тип триггера и задать условия его срабатывания.

CRM

Создать

Добавить

Настройка триггера

Настройка триггера – это ключевой этап. Вы можете настроить триггер на выполнение различных действий, таких как отправка уведомления, изменение статуса сделки, отправка письма клиенту и многое другое.

Отследить факт подписания вашей стороной

Отследить факт подписания вашей стороной

Все триггеры имеют стандартные карточки настроек:

• Триггер может быть активирован не для всех объектов CRM, а только для выбранных вами. К примеру, вы можете задать его только для повторных сделок;
• Наименование триггера – если вам необходимо установить несколько триггеров, рекомендуется изменить стандартное название. Это облегчит поиск нужного триггера на странице настроек;
• Изменение стадии от имени – обычно триггер меняет стадию от имени ответственного за сущность. Но у вас есть возможность назначить другого пользователя. В истории действий и таймлайне карточки CRM будет отображаться, что стадия была изменена именно этим пользователем;
• Разрешение на переход на предыдущий статус – триггер сможет переместить объект на предыдущую стадию. Например, он может переместить сделку с конечной стадии на начальную.

Отследить факт подписания вашей стороной

Не забудьте нажать на кнопку Сохранить, чтобы ваши труды не пошли насмарку.

Изменение и удаление триггеров

Если вам нужно изменить или удалить триггер, это также легко сделать. Просто перейдите в раздел “Триггеры”, выберите нужный и нажмите “Редактировать” или “Удалить”.

Копировать, изменить

Сохранить

Опять же не забываем про сохранение изменений.

Триггеры в CRM-системе Битрикс24 – это удобный и простой инструмент, доступный любому. Он позволяет упростить и автоматизировать ваши рабочие процессы, освобождая время сотрудников для более важных дел.

Наравне с роботами это важный инструмент автоматизации рутинных задач в вашем бизнесе, который могут значительно повысить эффективность работы сотрудников и сэкономить их время.

Помните, что эффективное использование триггеров требует понимания ваших бизнес-процессов и потребностей ваших клиентов. Начните с малого, постепенно расширяя использование триггеров, и вы увидите, как они помогают улучшить вашу работу.

Специалист компании ООО “Кодерлайн”,

Чередниченко Александр