Содержание:

1. Что такое роботы в Битрикс24 и для чего они нужны

2. Что из себя представляет группа роботов “Управление элементом” в CRM-системе Битрикс24

3. Пример использования роботов из группы “Управление элементом”

4. Где найти и как правильно установить роботов

Что такое роботы в Битрикс24 и для чего они нужны

Роботы в Битрикс24 — это автоматизированные инструменты, которые помогают оптимизировать рабочие процессы и улучшить управление клиентскими отношениями. Роботы выполняют определенные действия в ответ на заданные условия. Они могут быть использованы для автоматизации рутинных задач, таких как обновление данных, отправка уведомлений, изменение статусов и многое другое.

Что из себя представляет группа роботов “Управление элементом” в CRM-системе Битрикс24

Группа роботов “Управление элементом” в Битрикс24 предназначена для автоматизации управления элементами CRM, такими как сделки, контакты, компании и другие. Эти роботы позволяют автоматически изменять различные параметры элементов, такие как стадия сделки, ответственные за элемент, наблюдатели и другие. Это особенно полезно для оптимизации рабочих процессов и улучшения управления клиентскими взаимодействиями.

Пример использования роботов из группы “Управление элементом”

Представим, что вы хотите автоматически изменять стадию сделки, когда клиент подтверждает заказ. Вы можете настроить робота “Сменить стадию” для выполнения этого действия. Когда клиент подтверждает заказ, робот автоматически изменит стадию сделки на “Подтверждено”, что позволит вашей команде оперативно реагировать на изменения и улучшить обслуживание клиентов.

Где найти и как правильно установить роботов

Чтобы найти и установить роботов из группы “Управление элементом”, выполните следующие шаги.

Откройте Битрикс24 и перейдите в раздел «CRM», нажмите на значок «Роботы» в верхнем меню.

Роботы

Выберите робот из категории «Управление элементом»

Управление элементом

Задайте выбранному роботу необходимые параметры, нажмите «Сохранить»

Сохранить

Подробно о каждом роботе из этой группы:

· Изменить элемент

Робот позволяет автоматически изменять различные поля элемента, такие как название, описание, дата и время, и другие.

Изменить элемент

· Изменить наблюдателей

Робот добавляет, заменяет или удаляет наблюдателей для элемента. Наблюдатели получают уведомления об изменениях в элементе.

Изменить наблюдателей

· Изменить ответственного

Робот автоматически меняет ответственного за элемент.

Изменить ответственного

· Сменить стадию

Робот позволяет автоматически изменять стадию сделки.

Сменить стадию

· Сменить воронку

Робот меняет воронку, к которой относится элемент. Это полезно для сегментации сделок по различным критериям.

Сменить воронку

· Удалить элемент

Робот позволяет автоматически удалять элементы, которые больше не нужны. Это помогает поддерживать чистоту и организованность базы данных.

Удалить элемент

Роботы в группе “Управление элементом” в Битрикс24 — это мощный инструмент для автоматизации и оптимизации рабочих процессов в CRM. Они позволяют автоматически изменять различные параметры элементов, что улучшает управление клиентскими взаимодействиями и повышает эффективность работы вашей команды. Используйте эти роботы для упрощения рутинных задач и сосредоточения на более важных аспектах вашего бизнеса.

Специалист компании ООО “Кодерлайн”,

Калугина Инна