Содержание:

1. Что такое роботы в Битрикс 24 и для чего они нужны

2. Что из себя представляет группа роботов “Данные о клиентах” в системе Битрикс 24

3. Пример использования роботов из группы “Данные о клиентах”

4. Где найти и как установить роботов из этой группы в CRM-системе Битрикс 24

5. Функционал роботов из этой группы

Что такое роботы в Битрикс 24 и для чего они нужны

Роботы— это автоматизированные помощники, которые могут выполнять различные задачи в системе без участия человека. Они помогают оптимизировать рабочие процессы, улучшить управление клиентами и повысить эффективность работы команды. Роботы могут быть настроены для выполнения различных действий, таких как обновление данных, отправка уведомлений, создание задач и многое другое.

Что из себя представляет группа роботов “Данные о клиентах” в системе Битрикс 24

Группа роботов “Данные о клиентах” предназначена для автоматизации управления информацией о клиентах. Эти роботы помогают обновлять и корректировать данные о контактах, компаниях и клиентах, а также управлять списками исключений. Это позволяет поддерживать актуальность и точность данных, что критически важно для эффективного взаимодействия с клиентами.

Пример использования роботов из группы “Данные о клиентах”

Представьте, что вы управляете небольшим бизнесом и часто сталкиваетесь с необходимостью обновлять информацию о клиентах. Например, клиенты могут менять свои контактные данные, компании могут переезжать, а некоторые клиенты могут попросить исключить их из рассылок. В таких случаях роботы из группы “Данные о клиентах” могут автоматически обновлять эти данные, что сэкономит ваше время и уменьшит вероятность ошибок.

Где найти и как установить роботов из этой группы в CRM-системе Битрикс 24

Чтобы найти и установить роботов из группы ” Данные о клиентах “, выполните следующие шаги.

Откройте Битрикс 24 и перейдите в раздел CRM, нажмите на значок «Роботы» в верхнем меню

Сделки

Выберите робот из категории «Данные о клиентах»

Данные о клиентах

Задайте выбранному роботу необходимые параметры, нажмите «Сохранить»

Изменить контакт

Функционал роботов из этой группы

Изменить контакт

Этот робот позволяет автоматически обновлять информацию о контакте. Например, вы можете настроить робота для обновления адреса электронной почты или телефона контакта при получении новых данных.

Ответственный

В нашем примере при условии, что клиент указал в заявке на сайте г. Москва, ответственным за контакт сотрудником  становится менеджер Арина Иванова.

Изменить компанию

Этот робот автоматически обновляет информацию о компании. Например, вы можете настроить робота для обновления адреса компании или ее отрасли.

Дополнить множественные поля вместо перезаписи: Нет

Выше проиллюстрирован пример, когда в карточке компании меняется поле «Ответственный» при условии, что сфера деятельности  компании Информационные технологии.

Добавить клиента в список исключений

Этот робот позволяет автоматически добавлять клиентов в список исключений. Например, вы можете настроить робота для добавления клиента в список исключений, если он попросил не получать рассылки.

Добавить клиента в список исключений

В нашем примере при переводе сделки на стадию «Спам» клиент попадает в список исключений.

Использование роботов из группы “Данные о клиентах” в Битрикс 24 позволяет автоматизировать управление информацией о клиентах, что повышает эффективность работы и улучшает взаимодействие с клиентами. Настройка и использование этих роботов проста и не требует специальных навыков. С их помощью вы можете сэкономить время, уменьшить вероятность ошибок и сосредоточиться на более важных задачах.

Специалист компании ООО “Кодерлайн”,

Калугина Инна