Содержание:

1. Справочник «Контрагенты» в 1С
2. Данные о контрагенте

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в прикладном решении «1С: Управление нашей фирмой 3.0» представляет собой мощный инструмент, автоматизирующий все аспекты взаимодействия с покупателями, от первичного контакта до заключения сделки и последующего обслуживания. Центральным элементом этой системы является раздел CRM, где сосредоточены все необходимые функции для эффективной работы с клиентами. Ключевым компонентом CRM является справочник «Контрагенты», доступный по ссылке «Покупатели».

Справочник «Контрагенты» в 1С

Продажи

Этот справочник, предустановленный с оптимальными настройками, содержит исчерпывающую информацию обо всех организациях и частных лицах, с которыми ваша компания взаимодействует. В данном справочнике отображаются только те контрагенты, которые обозначены как «Покупатели», что обеспечивает быстрый и удобный доступ к целевой аудитории. Однако понятие «контрагент» в «1С: Управление нашей фирмой» имеет гораздо более широкий смысл. Это не только покупатели, но и поставщики, подрядчики, различные партнеры и любые другие юридические или физические лица, с которыми ваша фирма имеет деловые отношения, заключив с ними договоры или планируя заключить. Таким образом, справочник «Контрагенты» является централизованным хранилищем данных о всех ключевых участниках вашей бизнес-активности. Для удобства работы, справочник предоставляет не только список контрагентов, но и мгновенный доступ к контактной информации. В правой части экрана отображается краткая информация, включающая основные контактные данные, что позволяет оперативно связаться с контрагентом.

Контрагенты: Покупатели

Прямо из списка можно совершить звонок, отправить электронное письмо или просмотреть местоположение контрагента на карте, что значительно ускоряет процесс коммуникации и экономит время. Более подробная информация о каждом контрагенте содержится в его карточке. Карточка контрагента – это интерактивная форма, содержащая множество полей для ввода данных, структурированных в логические группы.

Контрагент: Покупатель

Данные о контрагенте

В группе «О контрагенте» вводится основная информация, включая полное юридическое название (для организаций) и контактные данные. Здесь же указывается тип организации: юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо или государственный орган. Выбор этого параметра является критическим, поскольку он определяет состав дополнительных реквизитов, доступных в поле «Юридические данные». Важно отметить, что тип организации по умолчанию может быть настроен индивидуально для каждого пользователя системы. Это позволяет адаптировать интерфейс к специфике работы каждого сотрудника и повысить эффективность их взаимодействия с программой. Настроенный тип организации будет автоматически подставляться при создании новой карточки контрагента, что упрощает процесс заполнения информации и минимизирует вероятность ошибок. В группе «Адреса, телефоны» хранятся все необходимые контактные данные, такие как номера телефонов, адреса электронной почты, адреса доставки товаров и фактические адреса. Аналогично списку контрагентов, прямо из карточки можно позвонить контрагенту, написать ему сообщение в мессенджере или просмотреть его местоположение на карте, что обеспечивает мгновенный доступ к различным каналам связи. Группа реквизитов «Контакты» содержит информацию о контактных лицах контрагента, включая их имена, должности, контактные телефоны и адреса электронной почты. Эта функциональность позволяет устанавливать персональные контакты с представителями контрагента и способствует построению более эффективных деловых отношений. Возможность добавления новых контактных лиц делает систему гибкой и адаптируемой к меняющимся условиям работы. В заключение можно сказать, что модуль CRM в 1С: Управление нашей фирмой обеспечивает всесторонний и детальный учет информации о контрагентах, предлагая удобный и интуитивно понятный интерфейс для управления взаимоотношениями с клиентами. Автоматизация процессов, интеграция различных каналов связи и гибкая настройка системы делают её незаменимым инструментом для повышения эффективности бизнеса и оптимизации всех этапов взаимодействия с контрагентами. Данная система позволяет не только эффективно управлять существующими контактами, но и легко добавлять новых контрагентов, расширяя свою клиентскую базу и укрепляя рыночные позиции.

Специалист компании ООО “Кодерлайн”,

Григорьева Ирина