Содержание:

1. Особенности отображения корректировок при работе в системе 1С:КА
2. Преимущества корректировок условий ретро-бонусов в 1С:Комплексная автоматизация

Корректировка и согласование условий ретро-бонусов клиентов в 1С:Комплексная автоматизация 8 — это ключевая часть бизнес-процесса управления мотивационными программами.

Для использования функции корректировки необходимо включить параметр: НСИ и администрирование → Финансовый результат и контроллинг → Финансовый результат → Использовать исправительные документы.

С помощью корректировочного документа можно изменить:

• Дату окончания действия условий.
• Состав участников и товаров (добавление, удаление, изменение периодов в табличных частях).

Исправление документа ЭМБЦ-000001 от 29.07.2024 14.05.13

Возможность изменения зависит от настройки периодичности начислений:

1. Если периодичность — однократно:

Внести корректировку нельзя, если уже создан документ “Начисление ретро-бонусов клиентов”

2. Если периодичность — повторяющаяся:

Вносить изменения можно, но с ограничениями. То есть, нельзя менять период действия условия, если он пересекается с уже начисленными бонусами.

А также нельзя:

• Добавлять или удалять строки участников/товаров, если их период затрагивает начисления
• Изменять период строк участников/товаров так, чтобы он затрагивал периоды начислений
• Менять плановую сумму
• Изменять исключения по участникам или товарам

В условиях с прогрессивной шкалой или диапазонами допускается изменять шкалу, если ещё не проводились начисления.

Корректировка невозможна, если в документе зафиксирован состав сегментов.

Особенности отображения корректировок при работе в системе 1С:КА

В корректировочном документе исходные строки выделяются жирным шрифтом. Поля Период и Сумма, план отображаются в двух строках:

• верхняя строка — исходное значение
• нижняя строка — новое значение, внесённое в корректировке

Система поддерживает интеграцию с 1С:Документооборот (ред. 2 и 3) для автоматизации процесса согласования условий ретро-бонусов. Настраивается в НСИ и администрирование → Продажи → Ретро-бонусы клиентов → Согласование условий.

Перед отключением опции «Согласование через 1С:Документооборот» нужно убедиться, что ни один документ не находится в статусе «На согласовании». Не рекомендуется настраивать получение изменений из 1С:Документооборот с автоматическим перепроведением документа в ERP.

При необходимости можно подключить передачу печатной формы «Карточка» документа.

Возможности согласования:

• Встроенный бизнес-процесс согласования.
• Интеграция с 1С:Документооборот для маршрутов.
• Возможность отклонить/вернуть на доработку.
• История согласования по условиям.

Преимущества корректировок условий ретро-бонусов в 1С:Комплексная автоматизация

1. Гибкость в управлении коммерческими условиями.
2. Снижение рисков ошибок.
3. Сохранение истории изменений.
4. Безопасность расчётов.
5. Чёткие правила и автоматический контроль.
6. Возможность частичного изменения условий.

Специалист компании ООО “Кодерлайн”,

Куколкина Елена