Содержание:      

1. Настройка вопросов и шаблонов анкетирования в 1С: КА

2. Создание и проведение опросов для внешних респондентов в конфигурации 1С: КА

3. Процесс заполнения анкет респондентами и анализ результатов в 1С: КА

Анкетирование в конфигурации 1С: КА предназначено для сбора обратной связи от клиентов, оценки качества обслуживания, выявления потребностей и проведения маркетинговых исследований. Оно позволяет автоматизировать создание, рассылку, заполнение и анализ анкет.

Для использования функционала анкетирования необходимо включить соответствующую опцию в разделе:

НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → CRM и маркетинг → Маркетинг → Анкетирование.

Настройка вопросов и шаблонов анкетирования в 1С: КА

1. Вопросы анкетирования.

Вопросы, включаемые в анкеты, создаются и группируются в справочнике:

CRM и маркетинг → Настройки и справочники → Вопросы анкетирования.

Вопросы анкетирования

2. Шаблоны анкет.

Анкеты формируются на основе шаблонов, регистрируемых в справочнике:

CRM и маркетинг → Настройки и справочники → Шаблоны анкет.

В шаблоне указываются:

• Вступительный и завершающий текст;
• Список вопросов из справочника;
• Форма предварительного просмотра анкеты через кнопку «Форма заполнения».

После проверки шаблон можно закрыть для редактирования с помощью кнопки «Записать и закрыть».

Записать и закрыть

Создание и проведение опросов для внешних респондентов в конфигурации 1С: КА

Создание анкет и проведение опросов доступно пользователям с профилем «Маркетолог» в программе 1С: Комплексная автоматизация.

Респонденты (партнеры) заполняют анкеты через внешний доступ, для чего необходимо:

1. Включить опцию «Разрешить доступ внешним пользователям» в разделе:

НСИ и администрирование → Администрирование → Настройки пользователей и прав → Внешние пользователи.

2. Назначить партнёрам профиль доступа «Респондент, участвующий в опросах».

Для запуска опроса используется документ:

CRM и маркетинг → Анкетирование → Проведение опросов.

В документе указываются:

• Период проведения (дата начала и окончания),
• Шаблон анкеты,
• Список респондентов или флажок «Свободный опрос» (для всех).

Перед началом опроса можно отправить уведомление — на основе документа «Проведение опросов» создается документ рассылки, в котором определяется список получателей и настраивается текст сообщения (с параметрами начала и конца опроса).

Проведение опроса

Процесс заполнения анкет респондентами и анализ результатов в 1С: КА

Респонденты заполняют анкеты в режиме самообслуживания.

Процесс выглядит следующим образом:

• Клиент последовательно отвечает на вопросы;
• После завершения нажимает «Завершить и закрыть»;
• Результаты попадают в список анкет.

Если до конца опроса осталось менее двух дней, неответившим можно отправить напоминание, создав соответствующую группу рассылки с видом события «Напоминание об окончании опроса».

Дополнительно предусмотрен ручной ввод анкет (режим интервью), доступный из карточки физического лица с помощью кнопки «Начать интервью». Это удобно, например, для переноса ответов с бумажных анкет.

Результаты анкетирования доступны в следующих отчетах:

• Анализ опроса – общее представление о результатах;
• Аналитический отчет по анкетированию – детализированный анализ по вопросам, сегментам и другим аналитическим признакам.

Специалист компании ООО “Кодерлайн”,

Куколкина Елена