Содержание:
- Регистрация документов в 1С
- Итог регистрации документов
Регистрация клиентов – инструмент, который служит для удобного ведения их в системе, записывая их данные, такие как номер телефона, адрес почты, анализ каких либо взаимодействий, которые были совершены с данным клиентом, какие либо заключения договоров или соглашения и многое другое.
После регистрации клиента, с ним можно взаимодействовать в разных документах, как например заказ клиента или сделка с клиентом.
“Партнёры” в системе КА – это потенциальные клиенты организации, которые могут стать контрагентами (официально юридическими и физическими лицами, реальными клиентами) или не стать ими.
Элементы “Партнёры” нужны больше для управленческого учёта в системе, чем для юридического назначения.
Регистрация документов в 1С
- Для того, чтобы нам вести пользователей только Клиенты, то нужно отключить функционал Независимо вести партнеров и контрагентов
Отключение партнеров
Далее приступим к самой регистрации клиента. Для этого, нужно перейти в «НСИ и Администрирование» – «Контрагенты» и создадим нашего клиента.
Начальная страница создания клиента
Для этого нам поможет помощник регистрации нового контрагента 1С.
Мы можем указать клиента, как компания или частное лицо, также поставить Юр. Лицо, Юр. Лицо (нерезидент), Инд. Предприниматель (ПБОЮП), обособленное подразделение.
Обязательно вводим наименование, и чтобы нас пропустила система, обязательно вводим какую-либо контактную информацию, E-mail или телефон. Переходим на следующую страницу и укажем, что это Клиент, обязательно к заполнению группа доступа, мы же укажем Оптовые покупатели, но вы можете создать свою группу доступа и если вы знаете адрес данного клиента, то можете так же указать на данной странице.
Прочие сведенья о клиенте
Далее, вы можете указать реквизитные данные для данного клиента.
Создание реквизитов
И на последней странице, вам покажут информацию, что именно вы заполнили, пока проходили все шаги по созданию клиента и нажимаем создать.
Финальная страница
Теперь мы можем использовать данного клиента, к примеру в документе заказ клиента.
Демонстрация клиента в документе
Если у вас, сложилась такая ситуация, что нужно создать клиента, пока заполняете документ заказ клиента, вы можете создать прям из данного документа.
Создание клиента, внутри документа
Итог регистрации документов
Регистрация клиентов в системе 1С является важным этапом для эффективного управления бизнес-процессами. Этот процесс обеспечивает точность учета и позволяет организовать взаимодействие с партнерами в рамках единой информационной среды.
Специалист компании ООО “Кодерлайн”,
Опря Кирилл
Добавить комментарий