Содержание:

1. Подготовка и заполнение рабочего места для начисления ретро-бонусов в 1С:Комплексная автоматизация

2. Формирование документов начисления и обработка ошибок в 1С:КА

Подготовка и заполнение рабочего места для начисления ретро-бонусов в 1С:Комплексная автоматизация

В 1С:Комплексная автоматизация 8 предусмотрено специализированное рабочее место для оформления документа «Начисление ретро-бонусов клиентов», которое упрощает и автоматизирует процесс начисления бонусов по действующим условиям.

Открыть рабочее место можно:

• Из документа «Условия ретро-бонусов клиентов» (за исключением условий с признаком «Начислить сразу»).
• Через список документов «Начисление ретро-бонусов клиентов».

Перед формированием начислений необходимо выбрать:

• Организацию;
• Документ условий ретро-бонуса;
• Период начисления;
• Валюту расчета.

Таблица может быть заполнена двумя способами:

1. Автоматически (кнопка «Заполнить по условиям»)

Система анализирует данные о продажах и применяет правила из документа условий.

Если по выбранным параметрам уже существует проведённый документ начисления, он будет отображён в строке: в колонке «Документ начисления» и «Сумма бонуса начисленная».

Также отображаются строки по клиентам, которым бонус не начисляется (например, при невыполнении условий).

2. Вручную (кнопка «Добавить»)

Позволяет внести строку начисления вручную, даже если расчет не предусмотрел бонус (например, по решению менеджера).

Заполнить по условиям

Пользователь может изменить сумму начисления: как увеличить, так и уменьшить её по сравнению с расчетной.

Колонка «Сумма бонуса к начислению» определяет размер бонуса, который будет зафиксирован в документе. Чтобы отметить строки для формирования начислений, необходимо установить флаг в нужных строках — только такие строки будут обработаны.

Формирование документов начисления и обработка ошибок в 1С:КА

Для оформления начислений необходимо:

• Указать дату формирования документов;
• Нажать “Сформировать документы” — будут созданы документы по отмеченным строкам;
• Если ранее был подобран документ начисления, он будет обновлён новыми значениями бонуса.

Если при формировании произошла ошибка (например, нарушение контроля остатков), документ будет сохранён, но не проведён. Сообщение об ошибке отобразится в интерфейсе. При попытке создать документ с суммой бонуса равной нулю — документ автоматически помечается на удаление. Повторные начисления в уже существующих документах не вносят изменений, если возникает ошибка: документ остаётся без изменений.

Если у пользователя ограничены права на доступ к документам продаж, и начисление содержит такие данные, документы будут созданы непроведёнными. Фиксация состава сегментов — необходима перед формированием документов, если ранее не была выполнена (подробнее — в разделе Фиксация сегментов).

Специалист компании ООО “Кодерлайн”,

Куколкина Елена