Содержание:

1. Форматы расчета бонусов
2. Зачем нужна настройка условий ретро-бонусов при работе в системе 1С:КА

Документ “Условия ретро-бонусов клиентов” используется для фиксирования параметров программы ретро-бонусов — это бонусные выплаты, начисляемые клиентам по итогам продаж за определённый период. На основе настроенных условий система производит автоматическое или ручное начисление бонусов.

Все документы и настройки, связанные с ретро-бонусами, размещаются в разделе:

CRM и маркетинг → Условия ретро-бонусов клиентов.

Черновик

В документе необходимо указать:

• Юридическое лицо, предоставляющее бонус.
• Тип бонуса, определяющий формат расчёта, периодичность, формат участников и товаров.

Период действия должен соответствовать периоду типа ретро-бонуса и совпадать с заданной периодичностью (как пример, неделя – строго начало и конец календарной недели).

Форматы расчета бонусов

Варианты процента бонуса:

• Общий – при указании всех товаров, сегментов или с ограничением «не начислять сверх плана»
• Индивидуальный – по каждой строке (товару)

Для бонусов с планами продаж предусмотрены 3 варианта расчета:

1. Одно значение – фиксированная сумма или количество, возможно уточнение по участникам
2. Прогрессивная шкала – рост процента бонуса при превышении заданных порогов
3. По диапазонам – отдельный процент для каждого диапазона суммы или количества

Важно: при шкале/диапазонах невозможно задавать одну и ту же границу дважды или уточнять значения построчно.

Формат участников задается в виде бонуса (ИНН, Контрагенты, Клиенты, Договоры, Соглашения, Сегменты). Закладка с участниками отображается только при выборе формата, отличного от «Все». Возможны следующие настройки:

1. Уточнение суммы плана.
2. Загрузка участников из файла или по сегменту.
3. Указание участников с разным уровнем детализации (например, Контрагент в целом и Контрагент-Клиент).

Формат выбора аналогичен участникам. В зависимости от вида бонуса можно указать:

• Список товаров или сегментов.
• Плановое количество.
• Базовую цену (для выручки в базовых ценах).
• Индивидуальный процент бонуса.
• Период действия условий по товару.

Загрузка возможна из внешнего файла или по сегменту. Допускается настройка различных бонусов на один и тот же товар в разные периоды.

Если бонус не предполагает отдельный документ начисления, можно включить флаг “Начислить сразу” — в этом случае начисление произойдет на основании текущего документа.

Зачем нужна настройка условий ретро-бонусов при работе в системе 1С:КА

1. Ретро-бонусы — это отложенные бонусы (вознаграждения), начисляемые по итогам продаж за определённый период. Они стимулируют клиентов:

• Увеличивать объёмы закупок
• Выполнять план продаж
• Работать с определённой номенклатурой или брендом

Также система позволяет настроить гибкие условия начислений и исключить ручной расчёт в Excel.

2. Автоматизация расчёта бонусов.

Система позволяет:

• Настроить гибкие условия начислений
• Исключить ручной расчёт в Excel
• Учитывать периоды, индивидуальные планы, шкалы и т.д.

3. Прозрачность условий и контроль.

Сформированные документы с условиями:

• Хранят юридически значимую информацию о договорённостях с клиентами
• Позволяют контролировать, кто и когда получит бонус
• Обеспечивают прозрачность и защиту от ошибок

4. Финансовое планирование и бюджетирование.

Система даёт возможность:

• Прогнозировать суммы будущих бонусов
• Оценивать, насколько бонусы эффективны
• Анализировать фактическое выполнение условий

5. Гибкость настройки под любую бизнес-модель.

Можно настроить:

• Бонусы по выручке, количеству или выполнению KPI
• Индивидуальные условия для отдельных клиентов или групп
• Прогрессивные или диапазонные шкалы

Специалист компании ООО “Кодерлайн”,

Куколкина Елена