Содержание:

1. Настройка и использование бонусных программ лояльности с дисконтными картами в 1С для розничных и оптовых продаж

2. Регистрация бонусной программы лояльности с начислением и оплатой бонусных баллов в 1С

Настройка и использование бонусных программ лояльности с дисконтными картами в 1С для розничных и оптовых продаж

Торговая компания в честь дня рождения клиента начисляет на его бонусную карту 500 баллов, которые будут действовать до конца текущего месяца. Покупатель сможет оплатить ими бытовую технику (1 б. = 1 руб.). При всём при этом нужно учитывать, что для номенклатурных позиций, входящих в ценовую группу «Телевизоры»/«Вентиляторы» максимальный процент, который можно будет использовать в качестве оплаты бонусами, будет равен для телевизоров 15-ти процентам, а для вентиляторов – 10-ти процентам, для остального товара, входящего в сегмент «Бытовая техника», 30-ти процентам.

Для осуществления вышеописанной задачи воспользуемся бонусными программами лояльности, которые, в свою очередь, могут работать как в рознице, так и в оптовой торговле. Бонусы могут начисляться только лишь на дисконтные карты, поэтому потребуется выполнить несложную настройку в системе:

НСИ и администрирование  

CRM и маркетинг

Для возможности использования бонусных карт при продажах в розницу:

Продажи

Розничные продажи

Для начала нужно выполнить регистрацию информации, касающейся бонусной программы, далее потребуется указать в программе требуемый вид дисконтной карты, после чего выбрать тех клиентов, для которых будет начисляться в день рождения бонус. Следующим шагом необходимо прописать порядок автоматического начисления бонусов.

Регистрация бонусной программы лояльности с начислением и оплатой бонусных баллов в 1С

Информацию о бонусной программе в 1С можно зарегистрировать здесь:

Настройки и справочники

Настройки и справочники по CRM и маркетингу

Бонусные программы лояльности

Введём наименование программы, например, «Бонусы к дню рождения», укажем коэффициент пересчёта бонусных баллов (1 б. = 1 руб.), определим возможностью оплаты бонусами только товара из сегмента «Бытовая техника». Максимальным процентом при оплате бонусами будет 30 процентов (закладочка «Ограничения»).

Максимальным процентом при оплате бонусами

Для телевизоров и вентиляторов максимальный % оплаты бонусами будет 15 и 10 соответственно, как указано в условиях примера.

Далее перейдём по ссылочке, указанной на картинке ниже:

Правила начисления и списания бонусных баллов

Настроим правила следующим образом:

Ограничен периодом

По кнопочке «Редактировать» уточним условия:

Редактировать

Теперь зарегистрируем вид бонусной карты:

Настройки и справочники

Вид карт лояльности

Шаблоны кодов карт лояльности

Для того чтобы иметь возможность начислять бонусы в день рождения, потребуется уточнить эти данные у покупателя и внести их в карточку клиента в 1С, после чего нужно будет перейти на закладочку «Карты лояльности» и зарегистрировать карту:

Карты лояльности

Карточку клиента в 1С

По регламентному заданию «автоматом» будут начисляться бонусы на карту клиента.

Результатом выполнения данного задания станет документ «Начисление бонусных баллов», бонусы окажутся на дисконтной карте клиента.

Начисление и списание бонусных баллов

Также этот документ можно при необходимости создать вручную для ручного начисления баллов.

Остатки баллов мы можем контролировать следующим отчётом:

Бонусные баллы

При регистрации продажи товара из сегмента «Бытовая техника» при оформлении расчётов по чеку в документе «Чек ККМ» станет доступной оплата бонусами. Кассир увидит информацию о накопленных клиентом бонусах:

Оплата бонусными баллами

После оплаты в «Чеке ККМ» мы увидим, что скидка была предоставлена:

Чек ККМ

Специалист компании ООО “Кодерлайн”,

Абрашкина Екатерина